Биопестициды в США
В США отмечаются наибольший объем продаж и наиболее широкий ассортимент коммерчески доступных продуктов. Здесь зарегистрированы в качестве активных агентов около 100 микро- организмов, производится около 140 биопестицидов, объемы продаж биопестицидов и биоконтролирующих агентов в этой стране составляют 125 млн. долл. в год. Количество торговых марок препаратов превышает несколько сотен (на основе одного активного агента может выпускаться несколько препаратов).
Внедрение биопрепаратов в стране началось еще в 1950-х го-дах, тогда благодаря открытию активности токсинов Bacillus thuringiensis (Bt) были разработаны новые формы препаратов, которые выходят на рынок США.
Новый виток интереса к пестицидам на основе Bt начался в 1980-х годах, когда особенно очевидной стала проблема резистентности. В 1981 году в США был зарегистрирован первый биогербицид Devine - это суспензионный концентрат хламидоспор на основе патогенного штамма Ppalmivora, используемый для борьбы с Morrenia odorata на апельсиновых плантациях с эффективностью более 90% и продолжительным 2-летним эффектом. С этого времени идет активный поиск и появление на рынке препаратов на основе новых активных агентов.
В прошлом году американская биопестицидная компания Marrone Bio Innovations (MBI) подала в EPA заявку на новый биогербицид MBI-014. Это во- додиспергируемый микробный гербицид, изготовленный из нового термически инактивированного Burkholderia rinojensis (штамм A396), появление которого на рынке может вызвать настоящую революцию в растениеводстве.
Продукт имеет совершенно новый режим действия, который позволяет контролировать появление устойчивых сорняков, особенно амарантных, после появления всходов. Согласно обычным срокам процесса регистрации биопестицидов в США, ожидается, что продукт будет выпущен на рынок примерно к 2020 году.
Сегодня США являются примером масштабной коммерциализации биопестицидов, здесь функционирует ряд механизмов стимулирования выхода на рынок биопрепаратов: упрощенная система регистрации, которая требует значительно меньших временных и финансовых затрат, чем регистрация химических средств, система поддержки поиска новых агентов, разработки коммерческих форм препаратов на их основе и расширения спектра действия уже присутствующих на рынке готовых форм.
Примером масштабного коммерческого использования биопестицидов является препарат «Серенада» (компания AgraQuest), который применяют на 60% всех плантаций томата в штате Флорида.
Основными агентами большинства препаратов в США являются бактерии B.t. var. kurstaki. B.t. var. aizavai, B. subtilis и В. pumilis, грибы М. thecium verrucaria, Beauveria bassiana и виды p. Trichoderma. вирусы яблонной плодожорки и хлопковой совки.
Биопестициды в США применяют главным образом, в овощеводстве, в том числе на закрытом грунте (около 25 %), для защиты плодовых и ягодных культур (10%), в органическом сельском хозяйстве (5%), в рамках государственных и муниципальных программ (обработка лесных массивов, борьба с насекомыми - переносчиками инфекций (20%), уход за зелеными насаждениями в городской зоне). Сложнее оценить объемы реализации биопестицидов для применения в приусадебных хозяйствах (уход за газонами, фруктовыми деревьями и т.д.).
Препараты группы Bt и сейчас наиболее востребованные микробиологические инсектициды в США. По данным Национальной службы аграрной статистики США (NASS), препаратами на основе B.t. kurstaki обрабатывают в основном овощные и плодовые культуры: кочанную капусту (более 20%), огурцы (30%). томаты (35%), землянику (40%), малину (18%). ежевику (9%), яблони (9%) и абрикосы (7%).
В последнее время препараты на основе В. t. var. kurstaki постепенно замещают препаратами B.t. var. aizavai: на капусте - 35%. сладком перце - 15%, баклажане и томатах - около 10%.
Из биофунгицидов наиболее востребованы препараты на основе В. subtilis и В. pumilis. По данным NASS, ретроспективной динамики и другим косвенным показателям, В. subtilis обрабатывают почти 40% сладкого перца, более 20% томатов, около 10% баклажанов, 2% апельсиновых деревьев, 1,3% яблонь. 25% виноградников.
В. pumilis широко используют на кочанном салате и шпинате, на 5 % яблонь и 2% персиков. Основная доля биопестицидов применяется в традиционном сельском хозяйстве. На органическое земледелие, по оценкам экспертов, приходится не более 5% микробиологических биопестицидов.
Значительная доля биопрепаратов в США используется в рамках муниципальных программ для борьбы с переносчиками инфекционных заболеваний, а также для обработок леса. Для борьбы с москитами созданы биологические инсектициды на основе B.t. israelensis и В. sphaericus.
В настоящее время микробиологические биопестициды в США являются неотъемлемым элементом интегрированной защиты растений, не заменяя, а дополняя ассортимент используемых химических соединений.
Китай
После США второе место в мире по производству биопестицидов занимает Китай. Китайский рынок биопрепаратов самый интенсивно растущий в мире: на сегодняшний день в стране расположено более 200 заводов, производящих биопестициды. В 2016 году стоимость рынка биопестицидов в Китае оценивалась в 220 млн. долл. США. Предполагается, что к 2025 году она достигнет 1363 млн. долларов, причем, средний годовой темп роста составит 22,4%.
В 2008 году в Китае было зарегистрировано 327 видов биопестицидов, а область их применения составила 1,6% от общей площади обрабатываемых земель, но уже в 2017 году на биологические препараты приходилось 8% общего использования пестицидов на площади более 10% от всех сельхозугодий. Сегодня биологические СЗР используются в стране на 30 млн. га.
Росту производства и применения биопестицидов в Китае способствовал резко увеличившийся спрос на безопасные и высококачественные продукты, благодаря чему регистрация активных ингредиентов биопестицидов в Китае превысила показатели в ЕС.
Правительство поддержало развитие рынка биопестицидов в Китае следующими мерами:
- Государственный совет Китая одобрил несколько программ для ускорения развития биопестицидной промышленности (2013 г.);
- министерство сельского хозяйства Китая предложило к 2020 году осуществить план действий с нулевым ростом для использования синтетических пестицидов (2015 г.);
- Государственный совет Китая обнародовал новые «Правила управления пестицидами» (2017 г.)
В декабре 2017 года министерство сельского хозяйства Китая заявило, что последние 12 высокотоксичных пестицидов будут запрещены в течение следующих пяти лет.
На развитие рынка биопестицидов в Китае повлияли такие события, как ужесточение получения лицензий на производство пестицидов и более строгая экологическая политика, что затруднило производство химических СЗР, а в ряде случаев привело к закрытию производств. Эксперты считают, что в ближайшее время более 30% предприятий по производству синтетических пестицидов в стране будут закрыты.
Кроме того, политика ограничения производства агрохимических продуктов привела к росту цен на химию, что ослабило их относительное ценовое преимущество перед биопестицидами. Запрет на использование высокотоксичных пестицидов также стимулировал аграриев Китая переходить на биологические СЗР.
Несомненно, китайский рынок биопестицидов будет продолжать интенсивно развиваться, считают эксперты. Постепенный вывод токсичных пестицидов с рынка позволит освободить место для биопестицидов. Новые законы упростят процесс ввода таких продуктов на рынок, снизятся расходы производителей на регистрацию. В связи с этим можно ожидать, что конкуренция в этой развивающейся отрасли будет становиться все более ожесточенной.
Европейские страны
В ЕС, занимающем третье место в мире по производству и применению биопрепаратов, ежегодно реализуют биопестициды на сумму 110 млн. долл. США.
Практика использования биопестицидов в странах ЕС отличается от принятой в США. Биопестициды здесь проходят регистрацию по той же схеме, что и химические средства защиты растений.
Действуют единые для всех стран союза стандарты, регламентирующие изготовление, реализацию и применение биопрепаратов, осуществляется контроль за рынком препаратов и предусмотрена ответственность изготовителей (Норматив EC № 764/200 Положения о взаимном признании удобрений и сред для выращивания в странах ЕС и т.д.).
- В Европе новый регламент на удобрения проходит через заключительную фазу, - отметил Президент Европейского совета по промышленности биостимуляторов (EBIC) Джузеппе Натале. - Этот регламент содержит новую категорию биостимуляторов растений,основанных как на растительных экстрактах, так и на микроорганизмах. Кроме этого, было пересмотрено положение о защите растений, чтобы установить более четкую границу между новыми биостимуляторами растений и средствами защиты растений.
Также в странах ЕС действуют программы по сокращению применения химических средств защиты растений и постоянно ужесточаются требования по безопасности для человека и окружающей среды при регистрации препаратов, что стимулирует использование альтернативных СЗР (Регламент № 1107/2009 о размещении средств защиты растений на рынке стран ЕС).
В Европе в качестве биологически активных агентов зарегистрировано 43 микроорганизма (20 инсектицидного и 23 фунгицидного и бактерицидного действия). Большинство из них выпускается в виде одного и более препаратов. Структура зарегистрированных препаратов, однако, отличается от структуры рынка, на котором доминируют биоинсектициды.
Страны ЕС не располагали до недавнего времени системой сбора статистической информации по объемам использования биопрепаратов, поэтому их точные оценки отсутствуют. Но судя по экспертным оценкам, а также специфике применения различных активных агентов, их продажа в ЕС значительно ниже, чем в США.
Около 40 % общего объема реализации приходится на препараты на основе Bt. Заметное место занимают протравители зерновых на основе Pseudomonas chlororaphis, растут продажи фунгицидов на основе В. subtilis.
Грибные препараты составляют около 25%. Основными активными агентами остаются различные виды Trichoderma., проявляющие фунгицидное действие против почвенной инфекции. Оставшаяся доля приходится на вирусные препараты.
Биоинсектицидами обрабатывают овощные (около 60%) и плодово-ягодные культуры (около 25%). На овощных культурах применяют биоинсектициды на основе Bt и Beauveria bassiana. а также биофунгициды на основе грибов р. Trichoderma, на плодовых и ягодных - вирусные препараты и биофунгициды на основе В. subtilis (особенно масштабно - на виноградниках).
Европейский рынок не является географически однородным - на шесть крупнейших стран приходится более 70% всего объема потребляемых биопрепаратов. Лидером (около 20% рынка ЕС) является Испания – это «огород Европы», на территории которой расположено 65 тыс. га теплиц. Наиболее востребованы здесь препараты на основе Bt. На втором месте - Италия и Франция, где широко применяют В. subtilis для защиты виноградников и препарат на основе вируса яблонной плодожорки.
В отличие от США и Канады, в ЕС биопестициды практически не используют для защиты леса, также заметно меньше и масштабы обработок против переносчиков инфекций.
Перспективы развития
Дальнейшему расширению мирового биопестицидного рынка, по мнению экспертов, будет способствовать общемировая тенденция экологизации защиты растений от болезней и вредителей, а также растущее производство органических продуктов.
Оптимизм в этом плане вселяет и быстрая разработка новых биопестицидов, которые практически не уступают по активности соответствующим химическим пестицидам, но не оставляют токсичных остатков в сельскохозяйственном сырье и продуктах. Они не имеют отрицательного последействия для последующих культур, индуцируют процессов повышения резистентности объектов контроля, относительно безопасны для человека и сельскохозяйственных животных.
.jpg)
Основным препятствием и сдерживающим развитие рынка фактором эксперты считают медленное формирование соответствующей нормативно-правовой базы и обязательную дорогостоящую процедуру регистрации биопестцидов.
Также на данный момент попрежнему ощущается потребность в дальнейших научных исследованиях данных продуктов. Необходимо решить проблемы с коротким сроком хранения, высокой стоимостью и меньшая устойчивость к осадкам в сравнении с обычными средствами защиты растений, что зачастую приводит к неудовлетворительному эффекту от применения и падению спроса.
Крупные компании, работающие в этом сегменте, уже ищут пути решения: разработки в данной сфере активно ведутся во всех странах, где налажено производство данных препаратов. Например, некоторые исследования в США показали, что нанотехнологии могут повысить эффективность биопестицидов, продлить срок действия и уменьшить потери, вызванные деградацией (улетучиванием, выщелачиванием и т.д.). Однако для подтверждения эффективности применения нанотехнологий при производстве биопестицидов требуется организация долгосрочных полевых испытаний.
Ситуация в России
Расширение масштабов применения биопестицидов напрямую зависит от уровня интенсификации сельского хозяйства и внимания к проблемам безопасности окружающей среды и человека. Основными потребителями биологических средств защиты растений сегодня являются США и страны Западной Европы, интенсивно развивается это направление и в других регионах, прежде всего, в Латинской Америке и странах Азии. Восстановление индустрии производства биопрепаратов для защиты растений началось и в России.
В настоящее время на российском рынке представлены активные агенты биопестицидов инсектицидного (B.t. var. Kurstaki, B.t. var. tenebriosis, B.t. var. thuringiensis) и фунгицидного (Bacillus subtilis. Trichoderma harzianum и бактерии p. Pseudomonas) действия.
Объем продаж биопестицидов в России, по оценкам аналитической компании Abercade, составляет около 12 млн. долл. США (1,7 тыс. т готовых препаратов в натуральном выражении). На российском рынке биопрепаратов преобладают препараты с фунгицидной активностью (почти 80%).
Наиболее востребованными активными агентами являются бактериальные микроорганизмы.
Биопрепараты в России применяют, в основном, для обработки культур открытого грунта со значительными посевными площадями (зерновые и зерно- бобовые, сахарная свекла и т.д.) и культур закрытого грунта. Пока в России биологическими средствами обрабатывается всего 2% посевных площадей (1,7 млн. га). В США этот показатель в 20 раз выше, в ЕС – почти в 40 раз.
Структура потребления связана с общим экстенсивным характером аграрного производства в России и ее природно-климатическими условиями, которые определяют преобладание зерновых и технических культур и незначительные размеры площадей под овощными и плодово-ягодными культурами.
Однако, как утверждают эксперты, особенности ведения земледелия в России не являются препятствием для дальнейшего расширения использования биопестицидов. Об этом свидетельствуют масштабы применения в СССР биометода, который, по оценкам экспертов, до 1990-х годов применялся на площади, превышающей 7 млн. га.
В то же время рынок микробиопрепаратов России более развит по сравнению с рынками других стран СНГ. Так, рынок Украины оценивается экспертами Abercade в 1,3 млн. долл. США (около 500 тыс. т готовых препаратов, без учета микробиологических препаратов, не имеющих статуса пестицидов). Около 70% препаратов применяют на зерновых и бобовых культурах, остальные используют для обработок овощных и плодовых культур. В настоящее время на Украине, в связи с интенсивным выращиванием сои, активно развивается направление микробиологических инокулянтов для обработки семян (преимущественно бобовых), обеспечивающих фиксацию азота, в том числе в сочетании с фунгицидными агентами.
В Белоруссии, несмотря на значительное количество научных разработок и зарегистрированных препаратов, масштабы производства и применения биологических СЗР незначительны.
В целом, рынки биопрепаратов стран СНГ отличаются от рынков западных стран сферой применения (культуры открытого грунта со значительными площадями посева) и доминированием препаратов с фунгицидной активностью. Во многом это связано с развитой системой производства и использования биопестицидов, созданной в СССР. Тогда было разработано и внедрено в практику значительное количество препаратов с широким спектром активности, в западных же странах основу ассортимента продолжительное время составля- регулированию ли препараты Bacillus thuringiensis. В настоящее время именно создание биопрепаратов с фунгицидной активностью является одной из основных тенденций на рынках развитых стран.
Ожидается, что к 2020 году объем рынка биопрепаратов в РФ вырастет до 4,5 млрд. рублей. То, что в настоящее время российский рынок в разы уступает рынкам США и Европы, отчасти можно объяснить диспаритетом цен и отсутствием механизмов, на государственном уровне ограничивающих использование химических средств или поощряющих использование биологических, единой регистрационной схемой для всех препаратов.
В целом, как отмечают эксперты, развитие рынка биопрепаратов в РФ происходит хаотично: не созданы правила и не оформлены законодательно критерии, определяющие качество препаратов; нет региональных лабораторий, осуществляющих проверку бактериальных препаратов на качество и титр; не определена юридическая ответственность производителей за качество препаратов; отсутствует государственный контроль за их использованием.
Еще одним сдерживающим фактором является сложная и дорогая регистрация биопрепаратов в России, что сильно тормозит развитие сектора. В Европе и США такие препараты регистрируются ускорено, с оптимальным набором документов, а стоимость регистрации в большинство случаев не превышает 2-5 тысяч долларов. В итоге, российское производство и применение биопестицидов и биопрепаратов кратно отстает от европейского и американского уровня.
На сегодняшний день предлагаются следующие меры по регулированию производства, оборота и применения биопрепаратов в России:
- организация научно-практических исследований с целью разработки критериев оценки эффективности и качества (титра) биологических препаратов, при этом должны быть четко обозначены сроки и условия их хранения, совместимость с другими бактериальными и химпрепаратами, разработаны практические рекомендации по внесению на конкретных культурах в различных почвенно-климатических условиях;
- разработка системы сертификации лабораторий для исследования и оценки биопрепаратов в регионах и модернизацию уже имеющихся;
- повышение на законодательном уровне ответственности производителей за качество и эффективность препаратов.
По оценкам аналитиков, перспективы применения биопрепаратов в отечественном растениеводстве огромны: их научно-обоснованное применение позволит совершить настоящий прорыв в растениеводстве, добиться не только оптимизации использования химических препаратов, повысить эффективность их применения в комплексе с бактериальными, но и производить экологически безопасную сельхозпродукцию с меньшими затратами и большей продуктивностью.
