Потребность человечества в питании фундаментальна. Она никуда не денется, а спрос на продукты со временем лишь растет. В последние полвека рынок питания пережил несколько трансформаций. Первой стала Зеленая революция 1940–1970-х годов, резко удешевившая производство еды, далее — расцвет генной инженерии, что позволило создавать растения и животных с заданными свойствами, появились новые виды удобрений, пестицидов, инсектицидов и гербицидов (в основном с приставкой эко-). Благодаря этому снизился ущерб для окружающей среды. Также можно отметить внедрение новых видов упаковки, в частности — массовое производство пластика.
На наших глазах идет очередная трансформация рынка. Предпосылками для нее стали:
- Увеличение спроса на продукты питания. По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2050 году из-за роста численности населения спрос на продовольствие вырастет до 70 %, и прежде всего — на белковую пищу со стороны бедных стран.
- Запрос на персонализированное питание как способ улучшить состояние здоровья и качество жизни. Развитие геномики дает надежду на учет не только основных показателей индивидуального состояния человека, но и генетических факторов. Возникает концепция еды как лекарства.
- Популярность концепции органического питания.
- Потребность в надежных и безопасных цепочках доставки продукции от производителя к потребителю.
Цифровизация сельского хозяйства привлекла внимание аграриев к таким «сквозным» технологиям, как Big Data, искусственный интеллект и др. Телекоммуникации обусловили возможность дистанционно управлять техникой и собирать данные о полях и фермах, а роботизация позволила уменьшить использование человеческого ресурса. В последние 20 лет зарубежные аналитики и прогнозисты постоянно говорят о Second Green Revolution и Blue Revolution (использование аквакультур), о городском фермерстве, «точном сельском хозяйстве» и других понятиях, которые объединяются для нас в рамках рынка FoodNet.
Из гадких утят — в мировые лебеди
Сельское хозяйство традиционно считается «больным местом» российской экономики. Проблемы «аграрки» общеизвестны — от дефицита и деградации кадров до потерь продукции. По оценке главы АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрия Мазепина, до потребителя доходит лишь 1 % калорий из возникающих в ходе производства. Другие эксперты высказываются осторожнее: потери урожая зерновых оцениваются в 15 %, для других культур показатели сопоставимы. Общий же объем потерь достигает 56 кг/человека в год.
Постоянно слышны жалобы на нехватку инвестиций: в РФ лишь 3,2 % от вложений в основной капитал в сфере экономики идут в аграрный сектор. При этом основным инвестором в сельское хозяйство выступает государство (37 %, 2018 год).
Есть и другая сторона медали: доля инвестиций в российское сельское хозяйство сопоставима с долей аграрного сектора в ВВП — около 3,1 %. РФ, наряду с США, Канадой, Австралией, Аргентиной и ЕС, является одним из важнейших производителей зерна. На внутреннем рынке самообеспечение говядиной достигло 91 %, мясом птицы — 95–98 %. При этом страна почти полностью зависит от импорта племенного и семенного материала — например, в производстве бройлеров 98% инкубационных яиц и суточных цыплят поставляют компании Viagen Brands и Cobb-Vantress. Однако у государства есть понимание, что это не вполне здоровая ситуация, и Минсельхоз уже разработал программу создания отечественного кросса бройлеров.
Доля убыточных сельскохозяйственных организаций составляет менее четверти, остальные прибыльны.
Приходится признать, что сельское хозяйство — болевая точка практически любой экономики мира и что в нынешнем состоянии эта сфера недостаточно эффективна. По данным ФАО, ежегодно в мире теряется или выбрасывается в общей сложности до 1,3 млрд тонн продуктов питания — треть от общего количества. Стран, которые бы не субсидировали аграрную отрасль, практически не существует. В зерновой Канаде каждый десятый доллар в аграрном секторе — государственный, США направляют на поддержку сектора 0,5 % ВВП, Китай — 1,8 % и так далее. Пожалуй, только в Аргентине государство изымает из сектора больше, чем вкладывает, хотя и тут госсубсидии и льготные кредиты идут семейным фермам и табачникам.
Без внешней поддержки сельское хозяйство в мировых масштабах обойтись не в состоянии, человечество же не может обойтись без сельского хозяйства. Поэтому участники рынка постоянно ищут способы сделать производство продуктов менее рискованным, более эффективным, гибким и маржинальным. Поиски сосредоточены не только на новых технологиях, но также на новых принципах производства, новых рынках и новых принципах отношений с потребителями.
Еще до пандемии коронавируса на мировом рынке четко прослеживалось несколько перспективных направлений развития, привлекавших инвестиции, в том числе в R&D. В их числе аналитики из CB Insights выделяют следующие:
По прогнозам CB Insights, в будущем для агросектора будут характерны:
- полная роботизация и автоматизация предприятий;
- новые источники сырья, включая биомассу насекомых, водорослей и др.;
- технологии сохранения культур и готовых продуктов при транспортировке, в неблагоприятных условиях и т. п, включая «фермы в коробке» с собственным микроклиматом;
- генетически сконструированная еда;
- искусственные продукты, изготовленные без ферм.
Трендов можно выделить гораздо больше. Карта глобальных тенденций в агросекторе, построенная системой iFORA, насчитывает их несколько десятков, включая альтернативную энергетику, учет изменений климата, создание новых ветеринарных препаратов и т. д.
Развитие каждого из этих направлений позволит снять барьеры, препятствующие сегодня развитию отрасли, к примеру — устранить зависимость от метеоусловий. По оценке директора по акселерации проектов в сфере агро- и промышленных биотехнологий Фонда «Сколково» Романа Куликова, «погода может оказывать более 50 % влияния на выращивание любой аграрной культуры». Один из способов уменьшения метеозависимости — развитие закрытых городских ферм. Помимо нивелирования погодного фактора, такой подход резко сократит срок доставки продукции от производителя к потребителю, позволив сэкономить на логистической цепочке, а также во многом уберет риски, связанные с административным и коррупционным контролем рынка питания. Уже к 2025 году, по прогнозу НИУ ВШЭ, городские вертикальные фермы могут стать привычным явлением в мегаполисах. К 2030-му мировой рынок урбанизированных ферм будет оцениваться примерно в 30 млрд долларов (из них до 2,5 % составит доля российских компаний), а к 2040 году он вырастет до 1-2 трлн долларов. Особенно интересным выглядит создание вертикальных ферм — компактных модулей, позволяющих выращивать овощи и зелень в квартирах и супермаркетах. В 2018 году берлинский стартап вертикальных ферм Infarm привлек 25 млн евро инвестиций и вышел на внешний рынок.
Вирус как акселератор рынка
Как ни парадоксально, в немалой степени переход к рынку будущего стимулирует пандемия COVID-19. С одной стороны, возникший из-за нее экономический кризис может убить многие стартапы, которые еще не вышли на самоокупаемость. С другой — всепланетный карантин повышает спрос на сервисы доставки еды, а также усиливает важность IT-решений в области мониторинга и управления как сельскохозяйственными предприятиями, так и приготовлением и дистрибуцией продуктов питания.
Пандемия стимулирует все, что позволяет минимизировать человеческие контакты в ходе производства и потребления.
И в первую очередь это касается аграрного сектора — он обеспечивает около 3 % мирового ВВП (в бедных странах — до 29 %), при этом в производстве пищевых продуктов занято до 30 % населения планеты. Так, главный экономист Палаты аграрного бизнеса ЮАР Вандил Сихлобо в своем авторском блоге отмечает, что американские и европейские фермеры недосчитаются сезонных рабочих-мигрантов. На сезонных рабочих только по визе Н-2А (она дается менее чем на год) приходится 10 % работников американских ферм. Рук будет не хватать для посева урожая, и тем более для уборки. Часть урожая не будет засеяна, часть выросшего останется гнить на полях. На фермах, птицефабриках, мясокомбинатах сложно обеспечить режим карантина, социальную дистанцию между сотрудниками и надлежащий уровень гигиены. Уже есть случаи массового заболевания COVID-19 на американских сельхозпредприятиях.
В этих условиях сельхозпроизводители обязательно будут обращать внимание на дроны, автономные тракторы и сеялки, роботизированные комбайны и другую технику, которая позволяет снизить потребность в человеческих ресурсах. Даже страны третьего мира будут затронуты этим процессом.
FoodNet и FoodTech
Чем дольше будет длиться пандемия, тем больше конкурентных преимуществ получат компании, первыми освоившие новые технологии. Мы называем это FoodNet («Фуднет») — новый высокотехнологичный рынок производства и потребления продуктов питания. Он не заменит собой нынешние аграрный и пищевой рынки в целом, но станет их самым передовым и высокоэффективным сегментом, тесно интегрированным с другими hi-tech рынками, и прежде всего — с IT-индустрией.
Составной частью FoodNet станет FoodTech («Фудтех») — интегрированные с IT-решениями технологии на рынке еды. Спектр их применения может быть необычайно широким. Например, такая сквозная технология, как искусственный интеллект (AI), уже используется для анализа внешнего вида растений. Тысячи фотографий со спутников, БПЛА, таймлапс-камер и т. д. обрабатываются для выявления болезней, нашествий вредителей, прогноза урожая и т. п. В перспективе — составление графика полива почв и внесения удобрений, применение AI для управления транспортом (включая расчет оптимальных траекторий движения по полю) и др. Например, в 2019 году «Ростсельмаш» среди прочих разработок представил систему RSM Router. Она позволяет с помощью технологий машинного общения выстроить оптимальное взаимодействие машин в поле с учетом специфики растительной культуры и заданных параметров уборки. Система RSM Voice Access позволяет управлять техникой с помощью голосовых команд, а система Agrotronic от «Ростсельмаша» может собирать и передавать оператору несколько десятков параметров — от точной фиксации траектории движения машины до скорости вращения отдельных роторов, вентиляторов, величины зазора решетки очистки и т. д. В ряде европейских стран, а также в США и Китае налажен серийный выпуск сенсоров для исследования свойств почвы и растительного покрова.
Еще одна сквозная технология, которую все активнее используют аграрии, — Big Data. Это обработка больших массивов информации, относящейся ко всему сегменту «Умного хозяйства» и другим областям рынка. Как и в целом на рынках будущего, эти технологии пронизывают весь FoodNet. Приведем лишь один пример. Одна из самых актуальных проблем для аграриев — точный прогноз погоды. Еще в 2013 году мировой лидер в области биотехнологических решений — компания Monsanto, которая выпускает генно-модифицированные семена, гербициды, инсектициды, а также широкий спектр иной продукции, заплатила около 1 млрд долларов за покупку The Climate Corporation. На основе анализа больших данных она разрабатывает решения по повышению урожайности для фермеров, анализируя и предсказывая погоду, состояние почв и другие факторы.
В упрощенном виде место FoodNet и FoodTech на отраслевой карте можно обозначить так:
Этот рынок уже рождается на наших глазах. Ниже мы подробнее поговорим об успешных кейсах по привлечению инвестиций, а пока отметим, что:
За первые три квартала 2019 года стартапы в области агротехнологий привлекли более 1,14 млрд долларов инвестиций на мировом рынке.
В основном это американские и европейские игроки, но и у нас, в России, на карте FoodTech-предприятий, подготовленной Rusbase, уже представлено более 120 компаний, имеющих как собственные, так и реализуемые по патентам технологии в области создания искусственного мяса, инновационной упаковки, автоматизации, роботизации и др. — и это организации, которые не работают непосредственно в аграрном секторе.
Особенностью стартапов в этом сегменте пока является то, что они не могут похвастаться хорошей прибылью, а часто работают в убыток. Но это не мешает им масштабировать бизнес и привлекать инвесторов, в том числе из России. Инвесторы получают доступ к большой базе потребителей, которую затем используют в кросс-продажах. Широко известны примеры, когда крупные корпорации вкладываются в FoodTech: покупка Mail.Ru Group агрегатора Delivery Club за 100 млн долларов, привлечение «ШефМаркетом» более 6 млн долларов и так далее. Но и независимые проекты способны успешно привлекать инвестиции. В стартап iGoods из Санкт-Петербурга в момент основания в 2015 году было вложено 30 млн рублей, затем проект привлек еще 161 млн руб. Сервис Grow Food собрал 5,5 млн долларов инвестиций, «Ешь Деревенское» — более 0,5 млн долларов. Примеров много.
Ниже мы подробнее поговорим об инвестициях в каждом сегменте отрасли, а пока отметим, что к 2025 году объем рынка FoodNet может вырасти до 30 трлн долларов (из них почти 2 трлн могут прийтись на РФ). 400 млрд составит сегмент FoodTech (прогноз J’son & Partners Consulting).
При этом самыми быстроразвивающимися foodtech-направлениями станут биотехнологии, инновационные продукты питания и Интернет вещей (IoT), а лидером среди них, по мнению экспертов компании «ЭФКО», — инновационные продукты питания, включая искусственные мясо и рыбу.
С некоторыми обобщениями структуру рынка FoodNet и его внешние технологические связи можно отобразить в виде следующей схемы:
Как видно, все рынки интегрируются с помощью цифровых решений. Их важность подчеркивает частица Net: по прогнозам аналитиков «ЭФКО», с 2018 по 2025 год объем IT-услуг в сельском хозяйстве вырастет с 18,6 до 48,7 млрд долларов.
Вероятнее всего, в будущем эта концепция изменится — жизнь вносит коррективы в наши планы и прогнозы, а участники рынка корректируют видение FoodNet. Уже сегодня мы можем говорить о концепции FoodNet 2.0, которая ляжет в основу гибкой дорожной карты правительства. «Гибкость» означает, что в карту можно будет вносить изменения и уточнения. Пока же образ будущего рынка рисуется членам рабочей группы так:
Становление нового рынка пройдет не без издержек. Новые эффективные формы хозяйствования будут выдавливать с рынка традиционные предприятия, которые не смогут перестроиться. Аналитики RethinkX говорят, что мы стоим на пороге самого масштабного разрушения сельскохозяйственного рынка в истории. К 2030 году численность коров в США упадет вдвое. Спрос на классическую молочку упадет на 70 % к 2030 году и на 90 % — к 2035-му. То же самое случится с птицеводством, разведением рыбы и пр. Соответственно, упадут доходы ферм и занятость в секторе — к 2030 году без работы останется половина из 1,2 млн американских животноводов. Эта сфера фактически обанкротится.
Но есть и хорошие новости: RethinkX предсказывает, что 60 % земель, используемых в животноводстве, будут освобождены для других целей. Благодаря удешевлению продуктов питания и при одновременном росте их качества средняя американская семья будет экономить около 1200 долларов в год, что даст дополнительные 100 млрд долларов для потребления в других секторах экономики. Аналогичные изменения будут происходить и в других странах.
