ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 17 февраля стоимость семян подсолнечника в РФ составила 40 138 руб./т, соевых бобов — 36 013 руб./т, семян рапса — 34 587 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 92 631 руб./т, на соевый шрот — 49 350 руб./т, на подсолнечный шрот — 19 491 руб./т.
Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Центральном федеральном округе (41 726 руб./т), минимальная — в Сибирском (36 052 руб./т).
В Южном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (42 626 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).
Семена рапса в Центральном федеральном округе самые дорогие в РФ (41 400 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).
Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Центральном федеральном округе (96 761 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (80 000 руб./т).
Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (23 600 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (16 943 руб./т).
Соевый шрот в Центральном федеральном округе самый дорогой в РФ (51 163 руб./т), на Северном Кавказе он самый дешевый (48 000 руб./т).
В ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортных пошлин на подсолнечник, рапс и соевые бобы. До 30 июня 2021 года экспортные пошлины на эту продукцию повышены с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января до конца первого квартала 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно, или 102,7 и 118,9 руб./кг.
На внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020/21 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России, с 8 по 14 февраля из страны экспортировано 60,6 тыс. т подсолнечного масла. Главными направлениями экспорта стали Турция (31,3 тыс. т, или 51,7% недельного экспорта) и Китай (12,9 тыс. т, или 21,3%).
Экспорт подсолнечного шрота составил 32,0 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Латвию (12,2 тыс. т, или 38,0% недельного экспорта) и Турцию (10,7 тыс. т, или 33,4%).
С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт соевых бобов и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового масла. Отгрузки за рубеж семян подсолнечника и льна, подсолнечного и соевого масел, а также шротов пока ниже уровня прошлого сезона.
С 1 сентября по 14 февраля 2020/21 года наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на соевые бобы (почти 1,46 млн т, в три раза выше показателя за аналогичный период прошлого сезона), подсолнечное масло (почти 1,08 млн т, -15,7%), подсолнечный шрот (811,2 тыс. т, -11,8%), семена подсолнечника (535,2 тыс. т, -5,1%), семена рапса (412,7 тыс. т, +92,0%), рапсовое масло (395,9 тыс. т, +13,2%).
Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 329,5 тыс. т (-11,2%), соевого масла — до 248,5 тыс. т (-13,3%), соевого шрота — до 222,0 тыс. т (-8,1%).
Импорт соевых бобов с начала сезона составил 886,1 тыс. т (+4,0% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 137,3 тыс. т (+66,7%). Импорт пальмового масла снизился до 462,4 тыс. т (-10,4%).
МИРОВОЙ РЫНОК. С 12 по 22 февраля цены на мировом рынке масличных и продуктов их переработки в основном укрепились.
Повышению цен способствовали дожди в Бразилии, из-за которых темпы уборки урожая сои упали до десятилетнего минимума. К 18 февраля эта культура в стране была убрана всего с 15% посевной площади (9% неделей ранее, 31% в прошлом году). С 1 по 22 февраля экспортные отгрузки бразильских соевых бобов составили 1,2 млн т (-65% от показателя прошлого года).
Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за период с 12 по 22 февраля стоимость нефти марки Brent увеличилась на 4,5%.
В отчетном периоде соевые бобы в Аргентине и в США подорожали на 1,9 и 0,8% соответственно, а в Бразилии — подешевели на 0,3%.
В феврале объем переработки соевых бобов в США составил 5,0 млн т (4,8 млн т в феврале 2020 года), стал вторым максимальным месячным объемом переработки за всю историю и на 0,8% превысил ожидания рынка, что оказало поддержку ценам на соевые бобы. Цены на соевый шрот в Бразилии, Аргентине и США снизились соответственно на 4,6; 2,3 и 0,7% на фоне высокого предложения.
Соевое масло подорожало в США (+4,3%), Аргентине (+3,1%) и Бразилии (+2,3%).
Пальмовое масло в Индонезии подорожало на 2,4%, в Малайзии — на 0,2%. С 1 по 20 февраля производство пальмового масла в Малайзии увеличилось на 15% по сравнению с показателем за аналогичный период в январе.
Цена на украинское подсолнечное масло с 12 по 22 февраля выросла на 7,5%, на аргентинское — на 4,7%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла увеличилась на 3,0%.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Аргентине, ЕС, России и на Украине снизился мировой урожай подсолнечника. Это оказывает поддержку ценам, как и введение экспортной пошлины на подсолнечник в России. Так, украинский подсолнечник подорожал на 1,4%, французский — на 1,2%. В то же время цены на эту культуру в Болгарии снизились на 0,4%. Остатки семян подсолнечника на Украине к 1 февраля 2021 года составили 4,3 млн т (на 32% ниже уровня на 1 февраля 2020 года).
Цены на рапс в Канаде, Австралии и на Украине увеличились на 7,5; 2,4 и 2,1% соответственно.
В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 5 по 11 февраля снизились до 455,9 тыс. т (-43% от уровня предыдущей недели и -53% от среднего уровня за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю выросли до 322,2 тыс. т (+22% и +10% соответственно), соевого масла — составили 4,4 тыс. т (на предыдущей неделе — минус 0,4 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 59,8 млн т (+79,4% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 11 февраля достиг почти 50,7 млн т (+79,0%). Суммарные экспортные заявки на соевый шрот и соевое масло с начала сезона (1 октября 2020 года) по 11 февраля составили соответственно свыше 7,78 млн т (+1,3%) и 683,4 тыс. т (-13,9%). Экспорт этой продукции составил 4,87 млн т (+18,2%) и 430,4 тыс. т (-8,2%) соответственно.
Заметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 году составил 4,3%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.
Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен.
На фоне восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней импорт соевых бобов в Китай в 2020 году вырос на 13%, до 100,33 млн т. Росту спроса на растительные масла будет способствовать снижение Индией (крупнейший импортер растительных масел) ставок базовых импортных пошлин в 2021/22 году. Базовая импортная пошлина на сырое пальмовое масло будет снижена с 27,5 до 15%, на подсолнечное и соевое масла — с 35 до 15%.
По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное понижающее давление на цены окажет поступление на рынок рекордного урожая бразильской сои и начало уборки этой культуры в Аргентине.
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана.
Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно. Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.
Фактором, который будет оказывать отрицательное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.
Фактором неопределенности в 2021 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).
Подписаться на рассылку обзоров рынков АПК (зерновые, масличные, сахар) и еженедельную информационную рассылку можно на странице specagro.ru/subscribe.
Справка: ФГБУ «Центр Агроаналитики» предоставляет актуальную комплексную информацию о состоянии рынков АПК, формирует прогнозы производственных показателей и цен, проводит анализ импорта и экспорта продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры рынков АПК. За счет широкой филиальной сети (более 60 филиалов) учреждение формирует единую взаимосвязанную систему информационного обеспечения АПК. Среди основных потребителей информации –Министерство сельского хозяйства РФ, региональные органы управления АПК, сельхозтоваропроизводители, прочие участники сельскохозяйственных рынков.
