Согласно данным, полученным от национальных органов власти, в 2021 году в Европе было зарегистрировано почти 230 000 «тракторов». Из этих регистраций чуть менее 30% приходится на транспортные средства мощностью 37 кВт (50 л.с.) и ниже, а остальные — 38 кВт и выше. CEMA считает, что чуть менее 180 000 из этих транспортных средств являются сельскохозяйственными тракторами. Остальные составляют различные транспортные средства, которые иногда классифицируются как тракторы, включая квадроциклы, мотовездеходы, телескопические погрузчики и другое оборудование.
Регистрация сельскохозяйственных тракторов за полный 2021 год выросла примерно на 17% по сравнению с 2020 годом. Даже с учетом того, что рынок в 2020 году был нарушен из-за пандемии, особенно во втором квартале, этот рост представляет собой значительное улучшение рыночных условий. Действительно, количество зарегистрированных тракторов было самым высоким за последние десять лет. Эти высокие результаты были достигнуты, несмотря на повсеместное нарушение глобальных производственных цепочек поставок и нехватку персонала в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.
Компании предупреждают о продолжающихся задержках производства
Производители сельскохозяйственной техники подчеркивают, что за последние несколько месяцев перебои в работе их производств участились. Повсеместно ситуация ухудшается с лета 2021 года. Еще до кризиса в Украине, в февральском Барометре CEMA за 2022 год, 51% опрошенных производителей заявили, что в ближайшие четыре недели они ожидают некоторой остановки производства из-за нехватки поставщиков. Эта проблема еще более широко распространена среди производителей тракторов и уборочной техники: соответственно 64% и 71% респондентов сообщили, что ожидают остановки производства. События в Украине спровоцировали еще больше узких мест в поставках, что уже стало очевидным в начале марта по данным последнего Барометра CEMA.
Эти опасения дополняют другие сообщения о сбоях в работе: транспорт и логистика, где нехватка контейнеров привела к значительному увеличению расходов и задержек; наличие рабочей силы для работы заводов на полную мощность из-за распространения варианта Covid-19 Omicron; рост цен на сырье и энергию.
По мере дальнейшего усугубления сбоев и с наступлением сельскохозяйственного сезона производители вновь подчеркивают свою озабоченность возможностью своевременного выполнения заказов, несмотря на все усилия, предпринимаемые по всей цепочке создания стоимости. Полное воздействие событий в Украине еще предстоит оценить.
Сильные цены на сельхозпродукцию поддерживают рынок
Хотя рынок тракторов сдерживался задержками в производстве, спрос был стабильно высоким на протяжении всего 2021 года. На уровень спроса повлиял целый ряд факторов, но, пожалуй, самым важным из них были высокие и растущие цены на сельхозпродукцию. Об этом свидетельствует индекс мировых цен на продовольствие, ежемесячно публикуемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Он показывает, что цены на продовольствие в 2021 году в среднем на 28% выше, чем в 2020 году, и находятся на самом высоком уровне с 2011 года. Большинство сельскохозяйственных секторов также отметили высокие цены, при этом индексы всех составляющих - мясной, молочной, зерновой, растительного масла и сахара - были самыми высокими как минимум за пять лет, а индекс растительного масла достиг рекордно высокого уровня. Европейские цены на большинство сырьевых товаров следовали аналогичным тенденциям, хотя на доходы фермеров также повлиял быстрый рост производственных затрат, особенно на топливо и удобрения.
Рост регистраций во всем диапазоне мощности тракторов
В 2021 году во всех категориях мощности было зарегистрировано увеличение числа регистраций, однако для самых больших тракторов рост был медленнее. Среди машин, классифицируемых как сельскохозяйственные тракторы, число машин мощностью свыше 132 кВт выросло на 9%, что вдвое ниже, чем у машин с менее мощными двигателями. Наибольший рост наблюдался среди тракторов мощностью 22 кВт и ниже, число регистраций которых увеличилось более чем наполовину по сравнению с 2020 годом.
Значительные различия между странами в 2021 году
Двумя крупнейшими рынками сельскохозяйственных тракторов в Европе остаются Франция и Германия, на эти две страны приходится почти четыре сельхозтрактора из каждых десяти зарегистрированных в Европе. Однако в 2021 году рост регистраций в этих двух странах будет более медленным, чем в остальной Европе: рост составит 10% и 9% соответственно. Напротив, рост в Италии и Польше, третьем и пятом крупнейших рынках, был особенно сильным - 36% и 42%. Вместе с Великобританией и Испанией на эти страны приходится еще 35% европейских регистраций. Только чуть более одного из четырех новых сельскохозяйственных тракторов, зарегистрированных в Европе, находится за пределами этих шести ведущих рынков.
Барометр CEMA показывает дальнейшие узкие места в поставках из-за событий в Украине
Согласно последнему отчету CEMA Barometer, общий индекс делового климата для отрасли сельскохозяйственного машиностроения в Европе остается на высоком уровне, но резко снизился в связи с событиями в Украине. В марте индекс снизился с 53 до 30 пунктов (по шкале от -100 до +100).
Что касается полного 2022 года, то представители европейской промышленности по-прежнему прогнозируют +5% рост оборота своей компании. Согласно опросу, ожидаемая потеря оборота из Восточной Европы будет более чем компенсирована дальнейшим ростом в остальном мире, особенно в Северной и Южной Америке, Западной Европе, Австралии и Новой Зеландии.
На данный момент последствия конфликта России и Украины, скорее всего, нанесут ущерб отрасли больше со стороны поставщиков, чем со стороны рынка. В 2021 году на Беларусь, Россию и Украину в совокупности приходилось даже не 5% от общего оборота опрошенных компаний на фоне рекордных запасов заказов. Напротив, теперь, похоже, станет еще сложнее реализовывать заказы, поскольку узкие места в поставках и рост цен усиливаются в результате кризиса. В частности, это касается производителей комбайнов и тракторов, где 81% и 70%, соответственно, будут вынуждены временно остановить производство в течение ближайших четырех недель.
