Рост импорта отчасти связан с тем, что многие европейские предприятия, их выпускавшие, закрылись из-за подорожания газа — основного сырья для азотных удобрений, отчасти — с ростом курса евро по отношению к рублю и выгодными ценами на российскую продукцию.
Рост цен на газ для промышленных потребителей, в особенности после диверсии на «Северном потоке», привел к тому, что порядка 70% мощностей по выпуску удобрений в ЕС были остановлены, подсчитали в Fertilizers Europe (ассоциация производителей минеральных удобрений Европы). В результате, за два года доля России в поставках удобрений в регион выросла с 13% до 21% и продолжает расти. Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства Metals & Mining, их экспорт в ЕС в январе—августе 2024 г. вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., до 3,3 млн т. В денежном выражении экспорт увеличился на 32%, до €1,1 млрд.
Рост цен на газ — важная, но не единственная причина роста импорта российских удобрений. Природный газ — метан является сырьем для производства азотных удобрений. Их поставки выросли за год на 13%, до 1,7 млн т. Но также существенно выросли и поставки калийных удобрений — в 2,6 раза, до 370 тысяч т. В последнем случае, очевидно, сыграла роль низкая цена продукции на фоне снижающегося курса рубля к евро.
В число крупнейших покупателей российских удобрений в ЕС входят Польша (857 тыс. т), Франция (380 тыс. т) и Германия (375 тыс. т). При этом Польша увеличила объем импорта в 2,7 раза, Франция — на 18%, тогда как Германия сократила свои закупки на 17%. Сейчас сельское хозяйство ЕС зависит от импорта 30%, 68% и 85% потребляемых им азотных, фосфорных и калийных удобрений соответственно.
По мнению Fertilizers Europe, российские поставки «подрывают усилия по восстановлению мощностей, простаивавших из-за энергетического кризиса». «Существует реальная опасность того, что Европа станет зависимой от российских дешевых удобрений на основе мочевины, — цитирует Bloomberg слова генерального директора Fertilizers Europe Антуана Хокса. — С точки зрения европейской продовольственной безопасности это ужасно. Европа не реагирует на эту новую зависимость, которая, как мы видим, растет».
По данным Росстата, производство удобрений в России за 8 месяцев 2024 г. выросло на 12%, до 18,8 млн т. Крупнейшие производители удобрений в России: «Уралхим», «Фосагро», «Акрон», «Куйбышевазот» — на момент сдачи материала не ответили на запрос «Эксперта» об основных направлениях экспорта продукции, как и Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).
Россия остается ключевым поставщиком удобрений в мире, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков: «Мир не отказался от российских удобрений, создавая возможности для роста экспорта в другие страны, включая Европу. Это выгодно для российских производителей, так как позволяет поддерживать уровень производства и экспортных доходов на фоне санкционного давления».
Значительная часть продукции традиционно ориентирована на зарубежные рынки, поскольку внутреннее потребление минеральных удобрений в России существенно ниже, чем в Китае, США и странах ЕС: внесение удобрений в этих странах на 1 га пашни выше в 5–10 раз, считает Марк Бойчук, руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» консалтинговой компании Strategy Partners. Россия, по его словам является для ЕС безальтернативным поставщиком, и отказ стран Европы от российских удобрений может привести к росту цен на продовольствие и к социальной напряженности.
«До конца года цены на основные виды минеральных удобрений на балтийском направлении (отгрузки), по разным оценкам, вырастут на 15–20% в годовом выражении. Но и в целом предпосылок для снижения цен в ближайшие 1–2 года не наблюдается из-за устойчивого спроса на мировом рынке», — прогнозирует Марк Бойчук.
