Опубликован еженедельный обзор рынка зерновых от 26 января

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. В целях стабилизации внутреннего рынка 23 января подписано постановление правительства РФ № 33 об экспортных пошлинах на зерно. С 1 марта по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на пшеницу составит 50 евро/т, а также с 15 марта вводятся пошлины на экспорт кукурузы в 25 евро/т, ячменя — 10 евро/т. С 15 февраля до 1 марта 2021 года пошлина на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составит 0%, пшеницы — 25 евро/т.

Эти пошлины будут действовать рамках тарифной квоты в размере 17,5 млн т для продукции, вывозимой из страны за пределы Таможенного союза, на период с 15 февраля до 30 июня 2021 года. В случае превышения квоты экспорт зерновых будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро/т.

Более того, заявлено, что пошлина сохранится и после 30 июня. Механизм формирования пошлины в следующем сезоне еще предстоит разработать.

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 20 января, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 447 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 13 422 руб./т, фуражную пшеницу — 12 724 руб./т, фуражный ячмень — 11 363 руб./т, кукурузу — 12 881 руб./т, продовольственную рожь — 10 722 руб./т.

На 20 января максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (18 084 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 701 руб./т).

Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (15 614 руб./т), самая низкая — в Сибирском (11 618 руб./т).

Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 600 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (9 893 руб./т).

Дороже всего фуражная пшеница в Южном федеральном округе (14 848 руб./т), дешевле всего — в Сибирском (11 291 руб./т).

Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (14 250 руб./т), минимальная — в Сибирском (10 212 руб./т).

Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 14 000 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (11 500 руб./т).

ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 15 по 22 января 2021 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск составила 16 633 руб./т, в порту Азов — до 16 800 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск оставалась стабильной — 15 100 руб./т, в порту Азов — увеличилась до 14 600 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск была на уровне 15 800 руб./т, в порту Азов — 16 000 руб./т.

ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 19 по 25 января 2021 года экспорт злаков из РФ составил 942,4 тыс. т. В том числе за рубеж отгружено 806,9 тыс. т пшеницы, 81,4 тыс. т кукурузы и 39,6 тыс. т ячменя. Основными направлениями экспорта стали Турция (208,6 тыс. т), Грузия (157,2 тыс. т), Египет (129,0 тыс. т), Судан (66,0 тыс. т), Азербайджан (42,6 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 32,4 млн т зерна, в том числе 27,3 млн т пшеницы (+20,8% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,6 млн т ячменя (+41,0%), 1,2 млн т кукурузы (-20,7%) и 0,3 млн т прочих культур (+47,6%).

Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (5,9 млн т, что составило 18% всего объема экспорта), Турцию (5,6 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (2,1 млн т, 6%), Бангладеш (1,4 млн т, 4%), Азербайджан (1,2 млн т, 4%).

ОСТАТКИ ЗЕРНА. По данным Росстата, декабрьские отгрузки зерна сельскохозяйственными организациями России увеличились по сравнению с прошлогодним уровнем и достигли трехлетнего максимума. В декабре 2020 года сельхозпроизводители отгрузили 7,06 млн т зерна (+0,12 млн т, или +1,8%, к уровню декабря 2019 года).

Декабрьские отгрузки пшеницы также увеличились, но впервые с декабря 2013 года оказались ниже ноябрьских. Было отгружено 4,22 млн т пшеницы (+0,13 млн т, или +3,3%). За июль — декабрь 2020/21 года отгрузки зерна и пшеницы достигли исторических максимумов и составили 49,05 млн т (+3,4 млн т, или +7,5%) и 34,1 млн т (+2,92 млн т, или +9,4%) соответственно.

К 1 января 2021 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) оказались выше прошлогодних и достигли трехлетнего максимума, составив 24,53 млн т (+2,10 млн т, или +9,4%, к уровню прошлого года).

В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили 13,4 млн т (+2,35 млн т, или +21,2%) и также достигли трехлетнего максимума.

Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в сельскохозяйственных организациях приходятся на ЦФО: 9,30 млн т и 5,17 млн т соответственно. В этом же округе зафиксирован наибольший абсолютный прирост запасов всего зерна и пшеницы по сравнению с уровнем прошлого года (+2,66 млн т и +2,20 млн т). В ПФО запасы всего зерна и пшеницы увеличились на 0,88 млн т и 0,82 млн т соответственно.

В остальных округах запасы зерна снизились по сравнению с уровнем 2020 года. Максимальное снижение запасов зерна и пшеницы зафиксировано в ЮФО (-0,66 млн т и -0,40 млн т соответственно). В СКФО, УФО и СФО запасы зерна уменьшились на 0,31 млн т, 0,24 млн т и 0,16 млн т соответственно.

К 1 января 2021 года 50,5% пшеницы в сельскохозяйственных организациях России приходится на десять регионов: три южных (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область), шесть регионов ЦФО (Липецкая, Белгородская, Курская, Тамбовская, Воронежская и Орловская области), а также Красноярский край. Самые большие запасы зерна в этой группе предприятий хранятся в хозяйствах Краснодарского края (896 тыс. т, или на 9,4% меньше, чем на 1 января 2020 года). На втором месте Липецкая область (783 тыс. т, в 2,1 раза больше), на третьем — Ставропольский край (771 тыс. т, -24,7%).

МИРОВОЙ РЫНОК. С 18 по 25 января цены на рынке пшеницы США и еврозоны заметно снизились. Коррекция последовала после бурного роста цен неделей ранее, когда поводом к их росту стало увеличение пошлин на экспорт зерна из России.

Отрицательной динамке цен на кукурузу способствовали дожди в Бразилии и Аргентине, улучшившие состояние посевов кукурузы.

Цены на ячмень в Причерноморье и Австралии заметно укрепились на фоне крупного саудовского тендера. На тендере 22 января SAGO (Зерновое агентство Саудовской Аравии) закупило 660 тыс. т ячменя. Средняя цена закупки составила 277,65 долл./т на базисе C&F с поставкой с 15 марта по 15 апреля. По сравнению с предыдущим тендером, проведенным 13 ноября 2020 года, средняя цена закупки выросла на 42,82 долл./т.

Цена ближайшего мартовского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 18 по 25 января упала на 4,0%, в Канзасе — на 2,4%. Цена на мартовскую кукурузу на бирже CME снизилась на 3,8%. Мартовский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 2,3%. Цена мартовского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 18 по 25 января уменьшилась на 3,9%, а долларовый эквивалент подешевел на 3,2% из-за укрепления евро к доллару на 0,7%.

С 8 по 14 января экспортные нетто-продажи американской пшеницы выросли, оправдали ожидания рынка и составили 329,6 тыс. т (+49% к уровню предыдущей недели и -7% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (стартовал в США 1 июня) достигли почти 21,4 млн т (+5,5% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 14 января составил свыше 15,0 млн т (-3,1%).

Экспортные нетто-продажи американской кукурузы составили около 1,44 млн т (на уровне предыдущей недели и +51% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 (с 1 сентября) достигли 46,8 млн т (в 2,3 раза больше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт кукурузы с 1 сентября по 14 января превысил 17,6 млн т (+79%).

Темпы экспорта пшеницы из ЕС остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 24 января экспортировано около 14,7 млн т пшеницы (-17% к уровню 2019/20 года), в том числе 14,5 млн т мягкой пшеницы (-16%) и 151 тыс. т дурума (-70%). Экспорт ячменя за этот период составил около 3,86 млн т (-12%).

Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 22 января из страны экспортировано свыше 28,26 млн т зерновых и зернобобовых культур (-5,94 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — 12,85 млн т (-2,64 млн т), кукурузы — 11,05 млн т (-3,46 млн т), ячменя — 3,9 млн т (+59 тыс. т). Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и участники зернового рынка согласовали предельный объем экспорта кукурузы в 2020/21 году на уровне 24 млн т.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна.

В январском отчете USDA прогнозирует рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом почти на 1,6%, пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,4%. USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона соответственно на 4,4% и 3,4%, а кукурузы — снизятся на 6,3%.

По оценке «Центра Агроаналитики», существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия зимовки пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США.

Низкие темпы роста мировой экономики (по предварительной оценке, Всемирного банка, в 2020 году спад мировой экономики составил 4,3%) продолжат оказывать влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.

Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможных сбоев в цепочках поставок.

В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.

Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности.

К 1 января 2021 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 января 2018 года.

Повышение экспортной пошлины в перспективе будет способствовать снижению цен на внутреннем рыке. Экспортные цены при этом вырастут, а объемы зарубежных поставок упадут. На конечные объемы экспорта может отрицательно повлиять возможное ухудшение состояния озимой пшеницы в России и укрепление курса рубля.