Номинальная стоимость облигации – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней), купонный период – 182 дня.
Размещение пройдет на Московской бирже, третий уровень листинга.
Организаторы: ПАО «Совкомбанк», АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Промсвязьбанк».
Агент по размещению: ПАО «Совкомбанк».
Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Напомним, Росагролизинг впервые вышел на рынок заимствования в 2020 году и привлек на долговом рынке 8 млрд рублей. По итогам 2020 года Росагролизинг получил награду в номинации «Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании». В феврале текущего года компания разместила второй выпуск облигаций общим объемом 7 млрд рублей.
Размещение третьего выпуска облигаций позволит Росагролизингу продолжить масштабирование деятельности и удовлетворить в полном объеме потребности аграриев в модернизации АПК.
