В форуме участвуют представители десятков государств. Среди стран, не поддержавших санкции против России (более 180 государств мира), эксперты Россельхозбанка выбрали топ-20 наиболее быстрорастущих рынков АПК, используя показатели темпа прироста ВВП на душу населения и численности населения до 2030 года. В списке лидеров оказались Египет, Саудовская Аравия, Сирия, Пакистан, Филиппины и 15 африканских стран. За прошедший год обозначенные топ-20 стран[1] импортировали продукции АПК из России на 3,4 млрд долларов, что составило 9% экспорта продукции АПК из России в денежном выражении. По прогнозам РСХБ, за 2 года эта доля может вырасти до 20%.
В Египет и Саудовскую Аравию из России в первую очередь экспортируются зерновые (пшеница, ячмень и пр.), поставки составляют 2 млрд долларов (здесь и далее – за 2021 год). На втором месте – подсолнечное масло (272 млн долларов), на третьем месте – говядина и мясо птицы (109 млн долларов).
Безусловным лидером в импорте продукции российского АПК среди топ-20 стран выступает Египет. Из суммарного экспорта в обозначенные страны из России в размере 3,3 млрд долларов за 2021 год на эту страну пришлось 1,8 млрд долларов, или 55%. На втором месте – Саудовская Аравия (686 млн долларов, 21%). Поставки в Саудовскую Аравию обладают значительным потенциалом роста: на данный момент продукция АПК из России занимает 3% импорта продукции АПК в страну, для сравнения – у Египта аналогичный показатель составляет 14%.[2]
В эти страны Ближнего Востока быстрее всего растут поставки мяса птицы. Только за 2021 год поставки увеличились в 3 раза до 85 млн долл. Также быстро растут поставки подсолнечного масла и нута.
Единственная страна Южной Азии, попавшая в рейтинг аналитиков РСХБ, Пакистан, занимает третье место из названных стран по объему экспорта продукции АПК из России (208 млн долларов, 6%). В поставках лидируют пшеница, нут и горох.
«Российские сельхозпредприятия видят значительный потенциал в наращивании экспорта в исламские страны. Помимо поставок зерновых, масличных и продукции их переработки, ведется активная торговля мясными халяльными продуктами, включая индейку и курятину. А для развития сотрудничества отечественные агрохолдинги увеличивают производство баранины. Драйверами роста в отгрузках мяса выступают торговые отношения с Саудовской Аравией, Египтом и Пакистаном, которые по итогам 2021 год принесли российским экспортерам более 2,7 млрд долларов», – рассказывает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.
В 15 стран Африки (в т.ч. Кения, Эфиопия, Сенегал, Мозамбик, Гвинея, Нигер и другие), определенных аналитиками РСХБ как наиболее перспективные[3], из России экспортируются в основном пшеница (567 млн долларов), мясо птицы (17 млн долларов), подсолнечное масло (7 млн долларов) и дрожжи (6 млн долларов). В африканские страны растут поставки индейки. За 2021 год поставки увеличились в 3,5 раза до 13 млн долл. Поставки подсолнечного масла выросли в 6 раз до 7 млн долларов. Диверсифицировать поставки в страны Африки российские сельхозпроизводители могут за счет мороженой рыбы, российской кондитерской продукции: шоколада, вафель и сахаристых кондитерских изделий.
«Помимо растущего интереса к российским продуктам питания, в Африке высокие показатели прироста населения, что является прямым фактором роста спроса на еду, тем более, учитывая традиционные для этого континента сложности с обеспечением населения полноценным питанием. Например, по итогам 2020 года Россия поставила в Танзанию 23% от всего импорта страны в сегменте АПК. Увеличение спроса в Африке будет происходить не только за счет прироста населения, но и благодаря диверсификации потребления, увеличению потребления переработанных продуктов, мяса, молока, повышения содержания в пище жиров и сахара», – отметил Андрей Дальнов.
По прогнозам аналитиков Россельхозбанка, объемы поставок продукции АПК из России в топ-20 наиболее быстро растущих рынков АПК среди дружественных стран могут вырасти с текущих 9% в денежном выражении до 15-20% в течении ближайших двух лет.
Приложение. Данные проведенного ЦОЭ РСХБ анализа
№ |
Страна |
CAGR, ВВП на душу населения, 2022-2030 |
CAGR, численность населения, 2030-2022 |
Импорт АПК, 2020, млн долл. |
Экспорт АПК из России, 2020, млн долл. |
Экспорт АПК из России, 2021, млн долл. |
Доля поставок из России, % |
1 |
Нигер |
3% |
4% |
902 |
0 |
0 |
0% |
2 |
Бенин |
3% |
3% |
878 |
7 |
15 |
1% |
3 |
Демократическая Республика Конго |
2% |
3% |
647 |
53 |
102 |
8% |
4 |
Гвинея |
2% |
3% |
1 010 |
13 |
23 |
1% |
5 |
Танзания |
3% |
3% |
693 |
158 |
104 |
23% |
6 |
Мозамбик |
3% |
3% |
1 282 |
77 |
28 |
6% |
7 |
Сирия |
2% |
2% |
1 933 |
н/д |
н/д |
н/д |
8 |
Того |
2% |
2% |
383 |
16 |
23 |
4% |
9 |
Эфиопия |
5% |
2% |
2 614 |
11 |
76 |
0% |
10 |
Сенегал |
3% |
2% |
1 896 |
73 |
100 |
4% |
11 |
Кения |
3% |
2% |
2 628 |
126 |
101 |
5% |
12 |
Египет |
3% |
2% |
13 939 |
1 956 |
1 838 |
14% |
13 |
Мавритания |
3% |
2% |
854 |
31 |
8 |
4% |
14 |
Джибути |
4% |
2% |
1 121 |
0 |
2 |
0% |
15 |
Пакистан |
3% |
2% |
6 967 |
376 |
208 |
5% |
16 |
Центрально-Африканская Республика |
2% |
2% |
90 |
0 |
0 |
0% |
17 |
Гамбия |
4% |
2% |
159 |
11 |
0 |
7% |
18 |
Руанда |
4% |
2% |
268 |
15 |
20 |
5% |
19 |
Саудовская Аравия |
2% |
2% |
20 772 |
692 |
686 |
3% |
20 |
Филиппины |
4% |
1% |
12 990 |
121 |
18 |
1% |
|
Итого |
|
|
72 024 |
3 736 |
3 353 |
5% |