Аналитик Agritel Grain Натан Кордье сообщил, что семь основных экспортеров пшеницы продемонстрировали рекордные отгрузки с октября 2022 года по январь 2023 года. «К концу июня мировой рынок покажет рекордные продажи», — подчеркивает Кордье. Россия к концу сезона может экспортировать 20 млн тонн. Австралия благодаря рекордному урожаю будет экспортировать от 2,6 до 2,8 млн тонн в месяц.
Натан Кордье подчеркнул рекордный уровень ожидаемых переходящих остатков на конец сезона у основных экспортеров. Всего почти 65 млн тонн. Это самый высокий уровень с сезона 2017-2018. По его оценке, российские запасы составят 21,9 млн тонн против 11,1 млн тонн в сезоне 2021-2022. «Новую кампанию мы начинаем в высокой зависимости от России», — подытожил аналитик.
Что сезон грядущий нам готовит?
«Предстоящий сезон 2023-2024 отмечен историческим падением производства пшеницы на Украине. Ожидаем самого низкого урожая с 2007 года на уровне 15,2 млн тонн против 20,2 млн тонн в сезоне 2022-2023», — сообщил Кордье. Сокращение площадей под пшеницей связано с трудностями перевода денег и транспортировкой, а также с дождливой осенью, затруднившей сев.
«Украинские аграрии находятся в совершенно непредсказуемой ситуации. Ожидаем сокращения посевных площадей под пшеницей», — заявил президент украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев. По его мнению, посевные площади пшеницы составят 3 млн га при благоприятном развитии событий и 1,7 млн га при неблагоприятном.
Стоит отметить, что эксперты проявили большую смелость, оценивая будущий урожай и экспортные возможности Украины. Непонятно, как они учитывают области, выразившие желание покинуть Украину и присоединиться к России. В текущих нестабильных условиях логично было бы объединить данные по России и Украине.
По другую сторону Атлантики аналитик ожидает низкого предложения пшеницы со стороны США, в частности из-за засухи на юго-западе Канзаса, где выращивают 20% пшеницы. Производство пшеницы в США ожидается на уровне от 49,3 млн тонн (по мнению HRW) до 54,6 млн тонн (по оценке Agritel).
В южном полушарии аналитики ожидают перемены погоды. Три года владычества явления Ла-Нинья сменятся на Эль-Ниньо. В связи с этим производство пшеницы в Австралии упадет до 26 млн тонн в грядущем сезоне 2023-2024 или даже еще ниже. Предыдущие два сезона оказались рекордными и составили выше 35 млн тонн.
«К этому обзору добавить стабильное производство в ЕС, некоторое снижение в России из-за погоды, а также среднее в Канаде и Казахстане. В таких условиях в новом сезоне стоит ожидать тенденцию к снижению поставок основными странами-экспортерами. Установится ситуация хрупкого равновесия с некоторым напряжением на рынках», — заключает Кордье. Отсюда следует невозможность маневра в случае каких-либо климатических неожиданностей.
Задачи транспортировки
«После спада на 3,6% в 2022 году ожидаем роста морской торговли зерном на 3,9% в 2023 году», — оценивает эксперт Howe Robinson Partners Гай Хиндли. Это выше среднего ожидаемого роста мировой морской торговли в 2023 году, который оценивается в 1,2%. После ряда негативных факторов в 2022 году эксперт прогнозирует улучшения в 2023 году, в частности, возвращение Китая и всего азиатского рынка.
«Российско-украинский конфликт изменил привычные потоки через Суэцкий канал — самый важный логистический коридор для мировой торговли зерном», — объяснил Хиндли. Морская торговля зерном через Суэцкий канал с 2021 по 2022 год сократилась почти на 22%: с 84,4 млн тонн до 66,1 млн тонн. Исходящая морская торговля зерном через Черное море упала почти на 40%. Статистика управления Суэцким каналом показывает увеличение перевозок угля и железа из некоторых стран. Экспорт угля из Австралии увеличился на 50%, железа из Канады — на 30%.
Стоит отметить, что падение исходящих объемов зерна через черноморские проливы объясняется перенаправлением части украинского зерна сухопутным путем, Россия также испытывает трудности с транспортировкой из-за западных санкций. Турция претендует на роль распределителя не только газа, но и зерна и будет стараться организовать перевалку или переработку на своей территории.
«Неопределенность сохраняется на всех уровнях из-за геополитической, энергетической и экономической напряженности, а также климатических опасностей. Цены на зерновые и масличные культуры, которые очень чувствительны к таким рискам, останутся чрезвычайно подвижными», — резюмирует директор по развитию Agritel Себастьян Понселе.
Прогноз производства пшеницы от Agritel в млн тонн:
| Страна | Сезон 2022-2023 | Сезон 2023-2024 по прогнозу Agritel |
| ЕС | 135 | 136,5 |
| Россия | 91 | 85,6 |
| США | 44,9 | 54,6 |
| Канада | 33,8 | 35 |
| Австралия | 36,6 | 26,1 |
| Украина | 21 | 15,2 |
| Казахстан | 14 | 13,8 |
